Felix nu este neapărat un erou în adevăratul înţeles al cuvântului. Deşi e curajos şi inteligent, el suferă de o boală rară. Părinţii săi îl duc într-o excursie pe care şi-o dorea de mult, în Costa Rica, unde vrea să viziteze Cumpăna Apelor, locul unde apele Oceanului Atlantic şi Oceanului Pacific s...

Felix nu este neapărat un erou în adevăratul înţeles al cuvântului. Deşi e curajos şi inteligent, el suferă de o boală rară. Părinţii săi îl duc într-o excursie pe care şi-o dorea de mult, în Costa Rica, unde vrea să viziteze Cumpăna Apelor, locul unde apele Oceanului Atlantic şi Oceanului Pacific se separă. Acolo Felix leşină şi i se întâmplă ceva extraordinar. Când se trezeşte din leşin constată că se află într-o lume pe dos, unde magia e reală şi oamenii sunt consideraţi fiinţe mitice. Sub îndrumarea lui Ironclaw un brazel cu o pasiune pentru matematică şi alături de o fetiţă-creaţă cu numele de Betony, Felix începe o aventură minunată.